Сразу после Нового года в год Дракона отечественные компании по производству автомобилей на новых источниках энергии уже «встревожены».
Во-первых, BYD подняла цену на модель Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition до 79 800 юаней; впоследствии Wuling, Changan и другие автомобильные компании также последовали этому примеру, что сопряжено с трудностями. Помимо снижения цен, BYD, Xpeng и другие компании, производящие автомобили на новых источниках энергии, также инвестируют в зарубежные рынки. Основываясь на таких рынках, как Европа и Ближний Восток, в этом году они сосредоточатся на изучении таких рынков, как Северная Америка и Латинская Америка. Распространение новых источников энергии в море стало быстро растущей тенденцией.
В условиях жесткой конкуренции последних лет глобальный рынок транспортных средств на новых источниках энергии вступил в стадию рыночного роста с ранней стадии, движимой политикой.
С ростом популярности транспортных средств на новых источниках энергии (EV) рынок зарядных устройств, встроенный в промышленный ландшафт, также открыл новые возможности.
В настоящее время на популярность электромобилей влияют три ключевых фактора: совокупная стоимость владения (TCO), запас хода и опыт зарядки. В отрасли считают, что цена популярного электромобиля составляет около 36 000 долларов США, пробег — 291 миля, а верхний предел времени зарядки — полчаса.
Благодаря технологическому прогрессу и снижению стоимости аккумуляторов общая стоимость владения и запас хода новых электромобилей снизились. В настоящее время цена продажи BEV в США всего на 7% выше средней цены продажи автомобилей. По данным EVadoption, компании по исследованию электромобилей, средний пробег BEV (чистых электромобилей), продаваемых в США, в 2023 году достиг 302 миль.
Самым большим препятствием, сдерживающим популярность электромобилей, является дефицит рынка зарядных устройств.
Противоречия, связанные с недостаточным количеством зарядных станций, низкой долей быстрой зарядки среди общественных зарядных станций, плохим пользовательским опытом зарядки и неспособностью зарядной инфраструктуры идти в ногу с развитием электромобилей, становятся все более заметными. Согласно исследованию McKinsey, «заправочные станции так же популярны, как и заправочные станции» стали основным фактором, побудившим потребителей задуматься о покупке электромобилей.
10:1 — это цель, установленная Европейским Союзом к 2030 году для соотношения количества электромобилей к свае. Однако, за исключением Нидерландов, Южной Кореи и Китая, соотношение количества транспортных средств к количеству автомобилей на других основных рынках электромобилей по всему миру превышает это значение и даже имеет тенденцию к увеличению из года в год. Согласно данным Международного энергетического агентства, ожидается, что соотношение количества транспортных средств к количеству автомобилей на двух основных рынках электромобилей в США и Австралии будет продолжать расти.
Кроме того, в отчете показано, что, хотя общее количество зарядных станций в Нидерландах и Южной Корее продолжает расти вместе с электромобилями, они пожертвовали коэффициентом быстрой зарядки, что приведет к дефициту быстрой зарядки и затруднит удовлетворить требования пользователя к времени зарядки.
На ранних этапах разработки транспортных средств на новой энергии многие страны рассчитывают способствовать развитию рынка зарядки путем популяризации электромобилей, но это приведет к недостаточным инвестициям в зарядку в краткосрочной перспективе. Масштаб инвестиций, последующее техническое обслуживание, модернизация оборудования и программного обеспечения зарядных станций — все это требует постоянных и крупных инвестиций. На раннем этапе им уделялось недостаточно внимания, что привело к нынешнему неравномерному и незрелому развитию рынка зарядных устройств.
В настоящее время беспокойство по поводу зарядки заменило проблемы запаса хода и цены как самое большое препятствие на пути популяризации электромобилей. Но это также означает неограниченный потенциал.
По соответствующим прогнозам, к 2030 году мировые продажи электромобилей превысят 70 миллионов, а количество владельцев достигнет 380 миллионов. Ожидается, что ежегодный уровень проникновения новых автомобилей в мире достигнет 60%. Среди них такие рынки, как Европа и США, быстро растут, а развивающиеся рынки, такие как Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, остро нуждаются в взрыве. Глобальная вспышка появления транспортных средств на новых источниках энергии предоставила редкую возможность китайской зарядной индустрии.
Xiaguang Think Tank, бренд консалтинговых услуг в рамках ShineGlobal, на основе соответствующих отраслевых данных и опросов пользователей, начиная с рынка новых энергетических транспортных средств, провел углубленный анализ текущего состояния развития и будущих тенденций индустрии зарядки в трех основных рынках Европы, США и Юго-Восточной Азии и объединил его с представителями зарубежных компаний зарядной индустрии. Анализ и интерпретация ситуации: «Отчет об исследованиях в сфере зарядных устройств за рубежом» был официально выпущен в надежде получить представление о рынке зарядных устройств с глобальной точки зрения и расширить возможности зарубежных компаний в этой отрасли.
Энергетический переход в секторе наземного транспорта Европы происходит быстро, и это один из крупнейших рынков новых энергетических транспортных средств в мире.
В настоящее время продажи и доля электромобилей в Европе растут. Уровень проникновения продаж электромобилей в Европе увеличился с менее чем 3% в 2018 году до 23% в 2023 году, причём быстрыми темпами. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году 58% автомобилей в Европе будут на новых источниках энергии, а их число достигнет 56 миллионов.
Согласно цели ЕС по нулевым выбросам углекислого газа, продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет полностью прекращена в 2035 году. Ожидается, что аудитория европейского рынка транспортных средств на новых источниках энергии перейдет от ранних пользователей к массовому рынку. Общая стадия развития электромобилей находится на хорошем уровне и приближается к поворотному моменту на рынке.
Развитие европейского рынка зарядки не поспевает за популярностью электромобилей, и зарядка по-прежнему остается основным препятствием на пути замены нефти электричеством.
С точки зрения количества, продажи электромобилей в Европе составляют более одной трети от общего объема в мире, но количество зарядных станций составляет менее 18% от общего объема продаж в мире. Темпы роста зарядных станций в ЕС на протяжении многих лет, за исключением стабилизации в 2022 году, ниже, чем темпы роста электромобилей. В настоящее время в 27 странах ЕС имеется около 630 000 доступных общественных зарядных станций (определение AFIR). Однако для достижения цели по сокращению выбросов углекислого газа на 50% к 2030 году количество зарядных станций должно достичь как минимум 3,4 миллиона, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили.
С точки зрения регионального распределения развитие рынка зарядки в европейских странах происходит неравномерно, а плотность распределения зарядных станций в основном сосредоточена в странах-пионерах электромобилей, таких как Нидерланды, Франция, Германия и Великобритания. Среди них на Нидерланды, Францию и Германию приходится 60% количества общественных зарядных станций в ЕС.
Разница в количестве зарядных штабелей на душу населения в Европе еще более очевидна. По численности населения и площади плотность загрузочных свай в Нидерландах намного превышает плотность других стран ЕС. Кроме того, развитие регионального рынка зарядки внутри страны также неравномерно: мощность зарядки на душу населения в районах с концентрированным населением ниже. Такое неравномерное распределение является важным фактором, сдерживающим популярность электромобилей.
Однако пробелы на рынке зарядных устройств также откроют возможности для развития.
Прежде всего, европейских потребителей больше волнует удобство зарядки в нескольких сценариях. Поскольку жители старых районов европейских городов не имеют фиксированных крытых парковочных мест и не имеют условий для установки домашних зарядных устройств, потребители могут использовать медленную зарядку на дорогах только в ночное время. Опросы показывают, что половина потребителей в Италии, Испании и Польше предпочитают заряжаться на общественных зарядных станциях и на рабочих местах. Это означает, что производители могут сосредоточиться на расширении сценариев зарядки, повышении ее удобства и удовлетворении потребностей пользователей.
Во-вторых, нынешнее строительство быстрой зарядки постоянным током в Европе отстает, и быстрая зарядка и сверхбыстрая зарядка станут прорывом на рынке. Опросы показывают, что более половины пользователей в большинстве европейских стран готовы ждать зарядки в течение 40 минут. Меньше всего терпения проявляют пользователи на развивающихся рынках, таких как Испания, Польша и Италия: более 40% пользователей надеются пополнить счет до 80% в течение 20 минут. Однако операторы взимания платы с опытом работы в традиционных энергетических компаниях в основном сосредоточены на строительстве объектов переменного тока. Существуют пробелы в быстрой и сверхбыстрой зарядке, которые в будущем станут предметом конкуренции для крупных операторов.
В целом законопроект ЕС о зарядной инфраструктуре завершен, все страны поощряют инвестиции в зарядные станции, и основная система рыночной политики завершена. Нынешний европейский рынок зарядки находится на подъеме, на нем присутствуют сотни крупных и мелких операторов сетей зарядки (CPO) и поставщиков услуг зарядки (MSP). Однако их распределение крайне фрагментировано, и совокупная доля десяти ведущих CPO составляет менее 25%.
Ожидается, что в будущем к конкуренции присоединятся все больше производителей, и их прибыль начнет проявляться. Зарубежные компании могут найти свое правильное позиционирование и использовать преимущества своего опыта для заполнения пробелов на рынке. Однако в то же время проблемы также сосуществуют с возможностями, и им необходимо сосредоточиться на вопросах защиты торговли и локализации в Европе.
С 2022 года рост числа транспортных средств на новых источниках энергии в США ускорился, и ожидается, что в 2023 году количество транспортных средств достигнет 5 миллионов. Однако в целом на 5 миллионов приходится менее 1,8% от общего количества легковых автомобилей в США. США, и их прогресс в области электромобилей отстает от прогресса в Европейском Союзе. и Китай. Согласно цели по достижению нулевых выбросов углекислого газа, объем продаж транспортных средств на новых источниках энергии в Соединенных Штатах должен составить более половины к 2030 году, а количество транспортных средств в Соединенных Штатах должно превысить 30 миллионов, что составит 12%.
Медленный прогресс электромобилей привел к несовершенству рынка зарядки. По состоянию на конец 2023 года в США насчитывается 160 000 общественных зарядных станций, что эквивалентно в среднем всего лишь 3000 на штат. Соотношение транспортных средств и штабелей составляет почти 30:1, что намного выше, чем в среднем по ЕС (13:1) и в Китае (7,3:1). Чтобы удовлетворить спрос на зарядку для владельцев электромобилей в 2030 году, темпы роста зарядных станций в Соединенных Штатах должны увеличиться более чем в три раза в течение следующих семи лет, то есть в среднем каждый год будет добавляться не менее 50 000 зарядных станций. год. В частности, количество зарядных станций постоянного тока необходимо увеличить почти вдвое.
Рынок зарядки в США сталкивается с тремя основными проблемами: неравномерное распределение рынка, низкая надежность зарядки и неравные права на зарядку.
Во-первых, распределение зарядов по территории США крайне неравномерно. Разница между штатами с наибольшим и наименьшим количеством зарядов составляет 4000 раз, а разница между штатами с наибольшим и наименьшим количеством зарядов на душу населения — в 15 раз. Штатами с наибольшим количеством зарядных станций являются Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Флорида и Массачусетс. Только Массачусетс и Нью-Йорк относительно хорошо подходят для роста электромобилей. На рынке США, где вождение является предпочтительным выбором для поездок на дальние расстояния, недостаточное распределение зарядных станций ограничивает развитие электромобилей.
Во-вторых, удовлетворенность пользователей, взимающих плату, в США продолжает снижаться. В конце 2023 года репортер Washington Post совершил необъявленный визит на 126 станций быстрой зарядки CCS (не Tesla) в Лос-Анджелесе. Наиболее заметными проблемами, с которыми пришлось столкнуться, были низкая доступность зарядных устройств, заметные проблемы совместимости зарядных устройств и плохой опыт оплаты. Опрос 2023 года показал, что в среднем 20% пользователей в США столкнулись с очередями на зарядку или с поврежденными блоками зарядки. Потребители могли только уйти и найти другую зарядную станцию.
Опыт общественной зарядки в США по-прежнему далек от ожиданий пользователей и может стать одним из основных рынков с худшим опытом зарядки, за исключением Франции. С ростом популярности электромобилей противоречие между растущими потребностями пользователей и обратной зарядкой станет еще более очевидным.
В-третьих, белые богатые сообщества не имеют такого же доступа к зарядной энергии, как другие сообщества. В настоящее время развитие электромобилей в США все еще находится на ранней стадии. Судя по основным моделям продаж и новым моделям 2024 года, основными потребителями электромобилей по-прежнему являются богатые люди. Данные показывают, что 70% зарядных станций расположены в самых богатых округах, а 96% — в округах, где преобладают белые люди. Хотя правительство изменило политику электромобилей и взимания платы в отношении этнических меньшинств, бедных сообществ и сельских районов, результаты пока не были значительными.
Чтобы решить проблему недостаточной инфраструктуры для зарядки электромобилей, Соединенные Штаты последовательно представили законопроекты, инвестиционные планы и установили государственные субсидии на всех уровнях.
В феврале 2023 года Министерство энергетики США и Министерство транспорта совместно выпустили «Национальные стандарты и требования к инфраструктуре электромобилей США», устанавливающие подробные минимальные стандарты и спецификации для программного и аппаратного обеспечения, операций, операций и обслуживания зарядных станций. Как только спецификации будут выполнены, зарядные станции могут иметь право на финансирование субсидий. На основе предыдущих законопроектов федеральное правительство разработало ряд платных инвестиционных планов, которые передаются федеральным ведомствам для ежегодного выделения бюджетов правительствам штатов, а затем местным органам власти.
В настоящее время рынок зарядных устройств в США все еще находится на ранней стадии расширения, появляются новые участники, а стабильная модель конкуренции еще не сформирована. Рынок эксплуатации общедоступных сетей зарядки в США характеризуется как децентрализованной концентрацией, так и децентрализацией с длинным хвостом: статистика AFDC показывает, что по состоянию на январь 2024 года в Соединенных Штатах насчитывается 44 оператора зарядки, а 67% групп зарядных станций принадлежат трем основным точки зарядки: ChargePoint, Tesla и Blink. По сравнению с CPO масштабы других CPO совершенно иные.
Вхождение производственной цепочки Китая в США может решить многие проблемы, существующие на нынешнем рынке зарядных устройств США. Но, как и в случае с новыми энергетическими транспортными средствами, из-за геополитических рисков китайским компаниям трудно выйти на рынок США, если они не построят заводы в Соединенных Штатах или Мексике.
В Юго-Восточной Азии каждый третий человек имеет мотоцикл. Электрические двухколесные транспортные средства (E2W) слишком долго доминировали на рынке, однако автомобильный рынок все еще находится на стадии развития.
Содействие популяризации транспортных средств на новых источниках энергии означает, что рынок Юго-Восточной Азии должен сразу пропустить стадию популяризации автомобилей. В 2023 году 70% продаж электромобилей в Юго-Восточной Азии будет приходиться на Таиланд, который является ведущим рынком электромобилей в регионе. Ожидается, что к 2030 году страна достигнет целевого уровня проникновения продаж электромобилей в 30%, став первой страной, помимо Сингапура, которая вступит в стадию зрелости электромобилей.
Но в настоящее время цена на электромобили в Юго-Восточной Азии по-прежнему намного выше, чем на бензиновые автомобили. Как мы можем заставить людей, не имеющих автомобилей, выбирать электромобили, когда они впервые покупают автомобиль? Как способствовать одновременному развитию рынков электромобилей и зарядных устройств? Проблемы, с которыми сталкиваются новые энергетические компании в Юго-Восточной Азии, гораздо более серьезные, чем на зрелых рынках.
Характеристики рынка электромобилей в странах Юго-Восточной Азии весьма различны. Их можно разделить на три категории в зависимости от зрелости автомобильного рынка и начала развития рынка электромобилей.
Первая категория — это зрелые автомобильные рынки Малайзии и Сингапура, где развитие электромобилей направлено на замену бензиновых автомобилей, а потолок продаж электромобилей очевиден; вторая категория — это автомобильный рынок Таиланда, который находится на поздней стадии роста, с большими продажами электромобилей и быстрым ростом и, как ожидается, станет первой страной, кроме Сингапура, которая вступит в зрелую стадию развития электромобилей; третья категория – это поздно стартующие и мелкие рынки Индонезии, Вьетнама и Филиппин. Однако благодаря демографическим дивидендам и экономическому развитию долгосрочный рынок электромобилей имеет огромный потенциал.
Из-за разных этапов развития электромобилей страны также имеют различия в формулировании политики и целей взимания платы.
В 2021 году Малайзия поставила цель построить к 2025 году 10 000 зарядных свай. При строительстве зарядных станций в Малайзии используется стратегия конкуренции на открытом рынке. Поскольку количество зарядных устройств продолжает увеличиваться, необходимо унифицировать стандарты обслуживания CPO и создать интегрированную платформу запросов для сетей зарядки.
По состоянию на январь 2024 года в Малайзии имеется более 2000 зарядных станций с целевым уровнем завершения 20%, из которых на быструю зарядку постоянным током приходится 20%. Большинство этих загрузочных отвалов сосредоточено вдоль Малаккского пролива, при этом на Большой Куала-Лумпур и Селангор, окружающие столицу, приходится 60% загрузочных отвалов страны. Как и в других странах Юго-Восточной Азии, зарядное строительство распределено неравномерно и сконцентрировано в густонаселенных мегаполисах.
Правительство Индонезии поручило PLN Guodian построить зарядную инфраструктуру, и PLN также опубликовала целевые показатели по количеству зарядных станций и станций замены аккумуляторов, рассчитанные на 2025 и 2030 годы. Однако ход строительства отстает от цели и роста электромобилей, особенно в 2023 году. После ускорения роста продаж BEV в 2016 году соотношение количества автомобилей к свае резко возросло. Зарядная инфраструктура может стать одним из самых больших препятствий на пути развития электромобилей в Индонезии.
Владельцы E4W и E2W в Таиланде очень малы, в них преобладают электромобили. Половина легковых автомобилей страны и 70% электромобилей сосредоточены в Большом Бангкоке, поэтому инфраструктура зарядки в настоящее время сосредоточена в Бангкоке и прилегающих районах. По состоянию на сентябрь 2023 года в Таиланде имеется 8702 зарядных поста, в которых участвуют более десятка CPO. Таким образом, несмотря на всплеск продаж электромобилей, соотношение автомобилей к сваям по-прежнему достигает хорошего уровня 10:1.
Фактически, у Таиланда есть разумные планы с точки зрения планировки территории, доли DC, структуры рынка и хода строительства. Его конструкция зарядки станет мощной поддержкой популяризации электромобилей.
Автомобильный рынок Юго-Восточной Азии имеет слабую основу, а развитие электромобилей все еще находится на очень ранней стадии. Хотя в ближайшие несколько лет ожидается высокий рост, политическая среда и перспективы потребительского рынка все еще неясны, и до настоящей популярности электромобилей еще предстоит пройти долгий путь. Надо идти.
Для зарубежных компаний более перспективным направлением является замена мощности E2W.
Тенденция развития E2W в Юго-Восточной Азии улучшается. По прогнозу Bloomberg New Energy Finance, уровень проникновения в Юго-Восточной Азии достигнет 30% в 2030 году, раньше, чем электромобили войдут в стадию зрелости рынка. По сравнению с электромобилями, Юго-Восточная Азия имеет лучшую рыночную и промышленную основу E2W, а перспективы развития E2W относительно ярче.
Более подходящий путь для компаний, выходящих за границу, — стать поставщиком, а не конкурировать напрямую.
За последние два года несколько стартапов по обмену электроэнергией E2W в Индонезии получили крупные инвестиции, в том числе инвесторов с китайским прошлым. На быстрорастущем и сильно фрагментированном рынке обмена электроэнергией они действуют как «продавцы воды» с более контролируемыми рисками и более высокой доходностью. Более явный. Более того, замена электроэнергии — это трудоемкая отрасль с длительным циклом окупаемости. В условиях глобальной торговой защиты будущее неопределенно, и прямое участие в инвестициях и строительстве нецелесообразно.
Создать совместное предприятие с местными ведущими компаниями для создания линии по производству OEM-батарей для сборки оборудования.
Сюзи
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Время публикации: 13 марта 2024 г.
