Сразу после Нового года в Год Дракона отечественные компании, производящие автомобили на новых источниках энергии, уже "потрясены".
Сначала BYD подняла цену на модель Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition до 79 800 юаней; впоследствии Wuling, Changan и другие автомобильные компании также последовали её примеру, что создает ряд проблем. Помимо снижения цен, BYD, Xpeng и другие производители автомобилей на новых источниках энергии также инвестируют в зарубежные рынки. В этом году, ориентируясь на рынки Европы и Ближнего Востока, они сосредоточатся на освоении рынков Северной и Латинской Америки. Расширение использования новых источников энергии в море становится быстрорастущей тенденцией.
В условиях жесткой конкуренции последних лет глобальный рынок электромобилей перешел от стадии, ранее регулировавшейся государственной политикой, к стадии рыночного роста.
С ростом популярности электромобилей рынок зарядных станций, органично вписанный в промышленную структуру страны, также открыл новые возможности.
В настоящее время тремя ключевыми факторами, влияющими на популярность электромобилей, являются: общая стоимость владения (TCO), запас хода и удобство зарядки. По мнению экспертов отрасли, цена популярного электромобиля составляет около 36 000 долларов США, запас хода — 291 миля, а максимальное время зарядки — полчаса.
Благодаря технологическому прогрессу и снижению стоимости батарей, общая стоимость владения и запас хода новых электромобилей снизились. В настоящее время продажная цена электромобилей в США всего на 7% выше средней продажной цены легковых автомобилей. Согласно данным исследовательской компании EVadoption, занимающейся изучением электромобилей, средний пробег продаваемых в США электромобилей в 2023 году достиг 302 миль.
Самым большим препятствием на пути к популярности электромобилей является дефицит зарядных станций на рынке.
Противоречия, связанные с недостаточным количеством зарядных станций, низкой долей быстрой зарядки среди общественных зарядных станций, плохим пользовательским опытом зарядки и неспособностью зарядной инфраструктуры соответствовать развитию электромобилей, становятся все более очевидными. Согласно исследованию McKinsey, фраза «зарядные станции так же популярны, как и автозаправочные станции» стала основным фактором, побуждающим потребителей к покупке электромобиля.
Целевое соотношение электромобилей к автопарку на 2030 год, установленное Европейским союзом, составляет 10:1. Однако, за исключением Нидерландов, Южной Кореи и Китая, в других крупных мировых рынках электромобилей это соотношение выше, и даже имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Согласно данным Международного энергетического агентства, ожидается, что соотношение электромобилей к автопарку на двух крупнейших рынках электромобилей — в США и Австралии — продолжит расти.
Кроме того, в отчете показано, что, хотя общее количество зарядных станций в Нидерландах и Южной Корее продолжает расти в соответствии с ростом числа электромобилей, при этом снижается доля быстрой зарядки, что приведет к дефициту быстрых зарядных станций и затруднит удовлетворение потребностей пользователей во времени зарядки.
На ранних этапах развития электромобилей многие страны рассчитывали стимулировать развитие рынка зарядных станций за счет повышения популярности электромобилей, однако это привело к недостаточному инвестированию в зарядные системы в краткосрочной перспективе. Масштаб инвестиций, последующее техническое обслуживание, модернизация оборудования и обновление программного обеспечения зарядных станций требуют постоянных и значительных вложений. Недостаточное внимание к этим аспектам на раннем этапе привело к нынешнему неравномерному и незрелому развитию рынка зарядных станций.
В настоящее время опасения по поводу зарядки вытеснили проблемы с запасом хода и ценой как главное препятствие на пути популяризации электромобилей. Но это также означает неограниченный потенциал.
Согласно прогнозам, к 2030 году мировые продажи электромобилей превысят 70 миллионов, а число владельцев достигнет 380 миллионов. Ожидается, что ежегодный глобальный показатель проникновения новых автомобилей на рынок достигнет 60%. Среди них быстро растут рынки Европы и США, а развивающиеся рынки, такие как Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, остро нуждаются в стремительном развитии. Глобальный бум электромобилей предоставил уникальную возможность для китайской индустрии зарядных устройств.
Аналитический центр Xiaguang Think Tank, консалтинговая компания, входящая в состав ShineGlobal, на основе соответствующих отраслевых данных и опросов пользователей, начиная с рынка электромобилей, провел углубленный анализ текущего состояния развития и будущих тенденций индустрии зарядных устройств на трех основных рынках – Европе, США и Юго-Восточной Азии. В результате анализа и интерпретации полученных данных, а также с помощью представителей зарубежных компаний, работающих в этой отрасли, был опубликован «Зарубежный исследовательский отчет по индустрии зарядных устройств», призванный дать представление о рынке зарядных устройств в глобальном масштабе и расширить возможности зарубежных компаний в этой сфере.
Энергетический переход в европейском секторе наземного транспорта происходит стремительно, и это один из крупнейших в мире рынков транспортных средств на новых источниках энергии.
В настоящее время продажи и доля электромобилей в Европе растут. Доля электромобилей в Европе увеличилась с менее чем 3% в 2018 году до 23% в 2023 году, демонстрируя стремительный рост. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году 58% автомобилей в Европе будут транспортными средствами на новых источниках энергии, а их общее число достигнет 56 миллионов.
Согласно целевому показателю ЕС по нулевым выбросам углерода, продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет полностью прекращена в 2035 году. Предполагается, что европейская аудитория рынка электромобилей перейдет от первопроходцев к массовому рынку. В целом, стадия развития электромобилей благоприятна, и рынок приближается к переломному моменту.
Развитие европейского рынка зарядных станций не успевает за популярностью электромобилей, и зарядка по-прежнему остается главным препятствием на пути к замене нефти электричеством.
В количественном отношении на европейские продажи электромобилей приходится более трети мирового объема, но количество зарядных станций составляет менее 18% от мирового показателя. Темпы роста количества зарядных станций в ЕС за прошедшие годы, за исключением 2022 года, когда рост оставался на прежнем уровне, ниже темпов роста продаж электромобилей. В настоящее время в 27 странах ЕС насчитывается около 630 000 доступных общественных зарядных станций (по определению AFIR). Однако для достижения цели по сокращению выбросов углекислого газа на 50% к 2030 году количество зарядных станций должно достичь как минимум 3,4 миллиона, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили.
С точки зрения регионального распределения, развитие рынка зарядных станций в европейских странах неравномерно, и плотность распределения зарядных станций в основном сосредоточена в странах-пионерах электромобилей, таких как Нидерланды, Франция, Германия и Великобритания. Среди них на Нидерланды, Францию и Германию приходится 60% всех общественных зарядных станций в ЕС.
Разница в количестве зарядных станций на душу населения в Европе еще более очевидна. В пересчете на население и площадь, плотность зарядных станций в Нидерландах значительно превосходит аналогичные показатели в других странах ЕС. Кроме того, развитие регионального рынка зарядных станций внутри страны также неравномерно: в районах с высокой плотностью населения уровень заряда на душу населения ниже. Это неравномерное распределение является важным фактором, препятствующим популярности электромобилей.
Однако пробелы на рынке зарядных устройств также откроют возможности для развития.
Во-первых, европейские потребители больше заботятся об удобстве зарядки в различных условиях. Поскольку жители старых районов европейских городов не имеют стационарных крытых парковочных мест и условий для установки домашних зарядных устройств, потребители могут использовать только медленную зарядку на обочинах дорог в ночное время. Опросы показывают, что половина потребителей в Италии, Испании и Польше предпочитают заряжать свои автомобили на общественных зарядных станциях и на рабочих местах. Это означает, что производители могут сосредоточиться на расширении возможностей зарядки, повышении ее удобства и удовлетворении потребностей пользователей.
Во-вторых, текущее строительство станций быстрой зарядки постоянным током в Европе отстает, и быстрая и сверхбыстрая зарядка станут прорывными технологиями на рынке. Опросы показывают, что более половины пользователей в большинстве европейских стран готовы ждать 40 минут на общественной зарядке. Наименьшее терпение проявляют пользователи на растущих рынках, таких как Испания, Польша и Италия: более 40% надеются зарядить аккумулятор до 80% за 20 минут. Однако операторы зарядных станций с традиционным опытом работы в энергетической отрасли в основном сосредоточены на строительстве станций зарядки переменным током. Существуют пробелы в сегментах быстрой и сверхбыстрой зарядки, которые в будущем станут предметом конкуренции для крупных операторов.
В целом, законопроект ЕС об инфраструктуре зарядных станций завершен, все страны поощряют инвестиции в зарядные станции, и основная система рыночной политики завершена. В настоящее время европейский рынок зарядных станций переживает бум, насчитывая сотни крупных и мелких операторов сетей зарядных станций (CPO) и поставщиков услуг зарядных станций (MSP). Однако их распределение крайне фрагментировано, и совокупная доля рынка десяти крупнейших CPO составляет менее 25%.
В будущем ожидается, что к конкуренции присоединится больше производителей, и их прибыльность начнет расти. Зарубежные компании могут найти свою оптимальную позицию и использовать свой опыт для заполнения рыночных ниш. Однако в то же время, наряду с возможностями, существуют и вызовы, и им необходимо сосредоточиться на вопросах защиты торговли и локализации в Европе.
С 2022 года рост числа автомобилей на новых источниках энергии в США ускорился, и ожидается, что к 2023 году их количество достигнет 5 миллионов. Однако в целом 5 миллионов составляют менее 1,8% от общего числа легковых автомобилей в США, и прогресс в области электромобилей в стране отстает от показателей Европейского союза и Китая. В соответствии с целью достижения нулевого уровня выбросов углерода, к 2030 году объем продаж автомобилей на новых источниках энергии в США должен составлять более половины, а их общее количество должно превысить 30 миллионов, что составит 12%.
Медленный прогресс электромобилей привел к несовершенствам на рынке зарядных станций. По состоянию на конец 2023 года в США насчитывалось 160 000 общественных зарядных станций, что эквивалентно в среднем всего 3000 на штат. Соотношение автомобилей к зарядным станциям составляет почти 30:1, что значительно выше среднего показателя по ЕС (13:1) и показателя Китая (7,3:1). Для удовлетворения спроса на зарядку электромобилей к 2030 году темпы роста зарядных станций в США должны увеличиться более чем в три раза за следующие семь лет, то есть ежегодно должно добавляться не менее 50 000 зарядных станций. В частности, количество зарядных станций постоянного тока должно увеличиться почти вдвое.
На рынке зарядных станций США существуют три основные проблемы: неравномерное распределение рынка, низкая надежность зарядки и неравные права на зарядку.
Во-первых, распределение зарядных станций по территории США крайне неравномерно. Разница между штатами с наибольшим и наименьшим количеством зарядных станций составляет 4000 раз, а разница между штатами с наибольшим и наименьшим количеством зарядных станций на душу населения — 15 раз. Штатами с наибольшим количеством зарядных станций являются Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Флорида и Массачусетс. Только Массачусетс и Нью-Йорк относительно хорошо соответствуют темпам роста электромобилей. Для рынка США, где вождение автомобиля является предпочтительным способом передвижения на дальние расстояния, недостаточное распределение зарядных станций ограничивает развитие электромобилей.
Во-вторых, удовлетворенность пользователей зарядными станциями в США продолжает снижаться. В конце 2023 года репортер Washington Post совершил незапланированный визит на 126 станций быстрой зарядки CCS (не Tesla) в Лос-Анджелесе. Наиболее распространенными проблемами были низкая доступность зарядных мест, серьезные проблемы с совместимостью зарядных устройств и неудовлетворительный опыт оплаты. Опрос 2023 года показал, что в среднем 20% пользователей в США сталкивались с очередями на зарядку или поврежденными зарядными местами. Потребителям оставалось только уйти и найти другую зарядную станцию.
В Соединенных Штатах качество общественных зарядных станций по-прежнему далеко от ожиданий пользователей и может стать одним из крупнейших рынков с наихудшим качеством зарядки, за исключением Франции. С ростом популярности электромобилей противоречие между растущими потребностями пользователей и устаревшими технологиями зарядки будет становиться все более очевидным.
Во-третьих, белые, состоятельные общины не имеют равного доступа к зарядным станциям, как другие общины. В настоящее время развитие электромобилей в Соединенных Штатах находится на ранней стадии. Судя по основным моделям продаж и новым моделям 2024 года, основными потребителями электромобилей по-прежнему остаются состоятельные люди. Данные показывают, что 70% зарядных станций расположены в самых богатых округах, а 96% — в округах, где преобладает белое население. Хотя правительство и смещает политику в отношении электромобилей и зарядных станций в сторону этнических меньшинств, бедных общин и сельских районов, результаты пока незначительны.
Для решения проблемы недостаточной инфраструктуры зарядки электромобилей Соединенные Штаты последовательно принимали законопроекты, разрабатывали инвестиционные планы и учреждали государственные субсидии на всех уровнях.
В феврале 2023 года Министерство энергетики США и Министерство транспорта совместно опубликовали «Национальные стандарты и требования к инфраструктуре электромобилей США», устанавливающие подробные минимальные стандарты и спецификации для программного и аппаратного обеспечения, эксплуатации, транзакций и технического обслуживания зарядных станций. После выполнения этих спецификаций зарядные станции могут претендовать на получение субсидий. На основе предыдущих законопроектов федеральное правительство разработало ряд планов инвестиций в зарядные станции, которые ежегодно передаются федеральным ведомствам для распределения бюджетов между правительствами штатов, а затем между местными органами власти.
В настоящее время рынок зарядных станций в США находится на ранней стадии развития, появляются новые участники, и стабильная конкурентная модель еще не сформировалась. Рынок эксплуатации общественных зарядных сетей в США демонстрирует как концентрированные, так и децентрализованные характеристики: статистика AFDC показывает, что по состоянию на январь 2024 года в США насчитывалось 44 оператора зарядных станций, и 67% зарядных станций принадлежали трем крупнейшим компаниям: ChargePoint, Tesla и Blink. По сравнению с CPO, масштабы других CPO значительно отличаются.
Выход китайской производственной цепочки на рынок США может решить многие проблемы, существующие на нынешнем американском рынке зарядных устройств. Но, как и в случае с электромобилями, из-за геополитических рисков китайским компаниям трудно выйти на рынок США, если они не построят заводы в Соединенных Штатах или Мексике.
В Юго-Восточной Азии на каждые три человека приходится мотоцикл. Электрические двухколесные транспортные средства (E2W) слишком долго доминируют на рынке, но автомобильный рынок все еще находится на стадии развития.
Для популяризации электромобилей рынок Юго-Восточной Азии должен напрямую пропустить этап популяризации автомобилей. В 2023 году 70% продаж электромобилей в Юго-Восточной Азии будет приходиться на Таиланд, который является ведущим рынком электромобилей в регионе. Ожидается, что к 2030 году страна достигнет целевого показателя проникновения электромобилей на рынок в 30%, став первой страной после Сингапура, которая перейдет на стадию зрелости в сфере электромобилей.
Однако в настоящее время цена электромобилей в Юго-Восточной Азии по-прежнему значительно выше, чем у автомобилей с бензиновыми двигателями. Как убедить людей, не имеющих собственного автомобиля, выбирать электромобили при первой покупке машины? Как способствовать одновременному развитию рынков электромобилей и зарядных станций? Проблемы, стоящие перед новыми энергетическими компаниями в Юго-Восточной Азии, гораздо серьезнее, чем на развитых рынках.
Характеристики рынка электромобилей в странах Юго-Восточной Азии значительно различаются. Их можно разделить на три категории в зависимости от зрелости автомобильного рынка и начала развития рынка электромобилей.
Первая категория — это зрелые автомобильные рынки Малайзии и Сингапура, где основное внимание в развитии электромобилей уделяется замене автомобилей с бензиновыми двигателями, и потолок продаж электромобилей очевиден; вторая категория — это автомобильный рынок Таиланда, находящийся на поздней стадии роста, с большими объемами продаж электромобилей и быстрым ростом, и, как ожидается, станет первой страной, помимо Сингапура, которая перейдет на зрелую стадию развития электромобилей; третья категория — это рынки Индонезии, Вьетнама и Филиппин, находящиеся на поздней стадии развития и имеющие небольшие масштабы. Однако благодаря демографическому дивиденду и экономическому развитию, долгосрочный потенциал рынка электромобилей огромен.
В связи с различными этапами развития электромобилей, в разных странах также существуют различия в формулировке политики и целей в области зарядки.
В 2021 году Малайзия поставила цель построить 10 000 зарядных станций к 2025 году. Строительство зарядных станций в Малайзии осуществляется в рамках стратегии открытой рыночной конкуренции. По мере увеличения количества зарядных станций необходимо унифицировать стандарты обслуживания зарядных станций и создать интегрированную платформу для запросов к сетям зарядных станций.
По состоянию на январь 2024 года в Малайзии насчитывалось более 2000 зарядных станций, при этом целевой показатель завершения строительства составляет 20%, из которых 20% приходится на быструю зарядку постоянным током. Большая часть этих зарядных станций сосредоточена вдоль Малаккского пролива, при этом на Большой Куала-Лумпур и Селангор, окружающие столицу, приходится 60% зарядных станций страны. Как и в других странах Юго-Восточной Азии, строительство зарядных станций распределено неравномерно и в значительной степени сосредоточено в густонаселенных мегаполисах.
Правительство Индонезии поручило компании PLN Guodian строительство зарядной инфраструктуры, и PLN также опубликовала целевые показатели по количеству зарядных станций и станций замены батарей, рассчитанные на 2025 и 2030 годы. Однако темпы строительства отстают от целевых показателей и роста продаж электромобилей, особенно в 2023 году. После ускорения роста продаж электромобилей в 2016 году соотношение количества автомобилей к количеству зарядных станций резко возросло. Зарядная инфраструктура может стать одним из самых больших препятствий на пути развития электромобилей в Индонезии.
В Таиланде доля электромобилей (E4W) и электромобилей (E2W) очень мала, преобладают электромобили. Половина легковых автомобилей и 70% электромобилей сосредоточены в Большом Бангкоке, поэтому зарядная инфраструктура в настоящее время сосредоточена в Бангкоке и окрестностях. По состоянию на сентябрь 2023 года в Таиланде насчитывалось 8702 зарядных станции, в которых участвовало более десятка компаний, занимающихся сертифицированными зарядными станциями (CPO). Таким образом, несмотря на резкий рост продаж электромобилей, соотношение автомобилей к зарядным станциям по-прежнему остается на хорошем уровне — 10:1.
Фактически, Таиланд имеет разумные планы в отношении планировки площадок, доли постоянного тока, структуры рынка и темпов строительства. Строительство зарядных станций станет мощной поддержкой для популяризации электромобилей.
Автомобильный рынок Юго-Восточной Азии имеет слабую основу, а развитие электромобилей все еще находится на очень ранней стадии. Хотя в ближайшие несколько лет ожидается высокий рост, политическая обстановка и перспективы потребительского рынка все еще неясны, и до истинной популярности электромобилей еще долгий путь. Это неизбежно.
Для зарубежных компаний более перспективным направлением является технология переключения режимов электропитания от электромобиля к электронному.
Тенденция развития электромобилей в Юго-Восточной Азии улучшается. Согласно прогнозу Bloomberg New Energy Finance, к 2030 году уровень проникновения электромобилей в Юго-Восточную Азию достигнет 30%, что произойдет раньше, чем электромобили войдут в стадию зрелости рынка. По сравнению с электромобилями, Юго-Восточная Азия обладает лучшей рыночной и промышленной базой для развития электромобилей, и перспективы их развития относительно более радужны.
Для компаний, выходящих на зарубежные рынки, более подходящим путем является становление поставщиком, а не прямая конкуренция.
За последние два года несколько индонезийских стартапов в сфере замены энергосистем E2W получили крупные инвестиции, в том числе от инвесторов с китайским опытом. На быстрорастущем и сильно фрагментированном рынке замены энергосистем они выступают в роли «продавцов воды», предлагая более контролируемые риски и более высокую доходность. Более того, замена энергосистем — это капиталоемкая отрасль с длительным циклом окупаемости затрат. В условиях глобальной торговой защиты будущее неопределенно, и прямое участие в инвестициях и строительстве нецелесообразно.
Создать совместное предприятие с местными крупными компаниями для организации производственной линии по сборке и замене аккумуляторных батарей для OEM-производителей.
Сюзи
Компания «Сычуаньская зеленая наука и технология»
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Дата публикации: 13 марта 2024 г.
