Сразу после Нового года Дракона отечественные компании, занимающиеся выпуском транспортных средств на новых источниках энергии, уже «встревожены».
Сначала BYD подняла цену на модель Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition до 79 800 юаней; впоследствии Wuling, Changan и другие автомобильные компании последовали их примеру, что полно проблем. Помимо снижения цен, BYD, Xpeng и другие компании, производящие новые энергетические автомобили, также инвестируют в зарубежные рынки. Основываясь на таких рынках, как Европа и Ближний Восток, в этом году они сосредоточатся на изучении таких рынков, как Северная Америка и Латинская Америка. Расширение использования новой энергии в море стало быстрорастущей тенденцией.
В условиях жесткой конкуренции последних лет мировой рынок транспортных средств на новых источниках энергии перешел с ранней стадии, обусловленной политикой, на стадию роста, обусловленную рынком.
С ростом популярности транспортных средств на новых источниках энергии (электромобилей) рынок зарядных устройств, встроенный в промышленный ландшафт, также открыл новые возможности.
В настоящее время на популярность электромобилей влияют три ключевых фактора: общая стоимость владения (TCO), запас хода и опыт зарядки. В отрасли считают, что ценовая линия популярного электромобиля составляет около 36 000 долларов США, линия пробега — 291 миля, а верхний предел времени зарядки — полчаса.
С развитием технологий и снижением стоимости аккумуляторов снизились как общая стоимость владения, так и запас хода новых электромобилей. В настоящее время цена продажи электромобилей в США всего на 7% выше средней цены продажи автомобилей. По данным EVadoption, компании, занимающейся исследованиями электромобилей, средний пробег электромобилей (чистых электромобилей), продаваемых в США, достиг 302 миль в 2023 году.
Самым большим препятствием на пути к популярности электромобилей является пробел на рынке зарядных устройств.
Противоречия недостаточного количества зарядных станций, низкой доли быстрой зарядки среди общественных зарядных станций, плохого пользовательского опыта зарядки и несоответствия зарядной инфраструктуры развитию электромобилей становятся все более заметными. Согласно исследованию McKinsey, «зарядные станции так же популярны, как и заправочные станции» стало основным фактором, побудившим потребителей рассмотреть возможность покупки электромобилей.
10:1 — это целевой показатель, установленный Европейским союзом для соотношения количества автомобилей и количества стеллажей электромобилей к 2030 году. Однако, за исключением Нидерландов, Южной Кореи и Китая, соотношение количества автомобилей и количества стеллажей на других основных рынках электромобилей по всему миру выше этого значения и даже имеет тенденцию к росту из года в год. Согласно данным Международного энергетического агентства, ожидается, что соотношение количества автомобилей и количества стеллажей на двух основных рынках электромобилей в США и Австралии продолжит расти.
Кроме того, в отчете показано, что, хотя общее количество зарядных станций в Нидерландах и Южной Корее продолжает расти в соответствии с ростом числа электромобилей, они пожертвовали коэффициентом быстрой зарядки, что приведет к разрыву в скорости зарядки и затруднит удовлетворение потребностей пользователей в отношении времени зарядки.
На ранних стадиях разработки новых энергетических транспортных средств многие страны рассчитывают способствовать развитию рынка зарядки за счет популяризации электромобилей, но это приведет к недостаточным инвестициям в зарядку в краткосрочной перспективе. Масштаб инвестиций, последующее обслуживание, модернизация оборудования и обновление программного обеспечения зарядных станций — все это требует постоянных и крупных инвестиций. На ранней стадии им уделялось недостаточно внимания, что привело к текущему неравномерному и незрелому развитию рынка зарядки.
В настоящее время беспокойство по поводу зарядки заменило проблемы с запасом хода и ценой как самое большое препятствие для популяризации электромобилей. Но это также означает неограниченный потенциал.
Согласно соответствующим прогнозам, к 2030 году мировые продажи электромобилей превысят 70 миллионов, а количество владельцев достигнет 380 миллионов. Ожидается, что ежегодный уровень проникновения новых автомобилей в мире достигнет 60%. Среди них такие рынки, как Европа и США, быстро растут, а развивающиеся рынки, такие как Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, срочно нуждаются во взрыве. Глобальный всплеск новых энергетических транспортных средств предоставил редкую возможность для зарядной индустрии Китая.
Xiaguang Think Tank, бренд консалтинговых услуг под управлением ShineGlobal, на основе соответствующих отраслевых данных и опросов пользователей, начиная с рынка новых энергетических транспортных средств, провел углубленный анализ текущего состояния развития и будущих тенденций зарядной отрасли на трех основных рынках Европы, США и Юго-Восточной Азии и объединил его с представителями зарубежных компаний в зарядной отрасли. Анализ и интерпретация случаев, «Отчет об исследовании зарубежной зарядной отрасли» был официально выпущен, надеясь получить представление о рынке зарядных станций с глобальной точки зрения и расширить возможности зарубежных компаний в отрасли.
Энергетический переход в секторе наземного транспорта Европы происходит стремительно, и это один из крупнейших рынков транспортных средств на новых источниках энергии в мире.
В настоящее время продажи и доля электромобилей в Европе растут. Уровень проникновения продаж электромобилей в Европе увеличился с менее чем 3% в 2018 году до 23% в 2023 году, причем темпы роста очень высоки. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году 58% автомобилей в Европе будут работать на новых источниках энергии, а их число достигнет 56 миллионов.
Согласно цели ЕС по нулевому уровню выбросов углерода, продажа автомобилей с двигателем внутреннего сгорания будет полностью прекращена в 2035 году. Можно предвидеть, что европейская аудитория рынка новых энергетических автомобилей перейдет от ранних последователей к массовому рынку. Общая стадия развития электромобилей хорошая и приближается к поворотному моменту рынка.
Развитие европейского рынка зарядных станций не поспевает за популярностью электромобилей, и зарядка по-прежнему остается главным препятствием на пути замены нефти электричеством.
В количественном отношении продажи электромобилей в Европе составляют более трети от общего объема продаж в мире, но количество зарядных станций составляет менее 18% от общего объема продаж в мире. Темпы роста числа зарядных станций в ЕС за эти годы, за исключением 2022 года, ниже темпов роста числа электромобилей. В настоящее время в 27 странах ЕС имеется около 630 000 доступных общественных зарядных станций (определение AFIR). Однако для достижения цели по сокращению выбросов углерода на 50% в 2030 году количество зарядных станций должно достичь не менее 3,4 миллиона, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили.
С точки зрения регионального распределения, развитие рынка зарядки в европейских странах неравномерно, а плотность распределения зарядных станций в основном сосредоточена в странах-пионерах электромобилей, таких как Нидерланды, Франция, Германия и Великобритания. Среди них на Нидерланды, Францию и Германию приходится 60% от числа общественных зарядных станций в ЕС.
Разница в развитии количества зарядных станций на душу населения в Европе еще более очевидна. С точки зрения населения и площади плотность зарядных станций в Нидерландах намного превышает таковую в других странах ЕС. Кроме того, региональное развитие рынка зарядок внутри страны также неравномерно, при этом мощность зарядки на душу населения в районах с концентрированным населением ниже. Такое неравномерное распределение является важным фактором, препятствующим популярности электромобилей.
Однако пробелы на рынке зарядных станций также открывают возможности для развития.
Прежде всего, европейские потребители больше заботятся об удобстве зарядки в различных сценариях. Поскольку жители старых районов европейских городов не имеют фиксированных крытых парковочных мест и не имеют условий для установки домашних зарядных устройств, потребители могут использовать только медленную зарядку на обочине дороги ночью. Опросы показывают, что половина потребителей в Италии, Испании и Польше предпочитают заряжаться на общественных зарядных станциях и на рабочих местах. Это означает, что производители могут сосредоточиться на расширении сценариев зарядки, повышении ее удобства и удовлетворении потребностей пользователей.
Во-вторых, текущее строительство быстрых зарядных станций постоянного тока в Европе отстает, а быстрая зарядка и сверхбыстрая зарядка станут прорывами на рынке. Опросы показывают, что более половины пользователей в большинстве европейских стран готовы ждать общественной зарядки только в течение 40 минут. Пользователи на таких растущих рынках, как Испания, Польша и Италия, обладают наименьшим терпением, более 40% пользователей надеются зарядиться до 80% в течение 20 минут. Однако операторы зарядных станций с опытом работы в традиционных энергетических компаниях в основном сосредоточены на строительстве станций переменного тока. Существуют пробелы в области быстрой зарядки и сверхбыстрой зарядки, которые станут предметом конкуренции для крупных операторов в будущем.
В целом законопроект ЕС об инфраструктуре зарядки завершен, все страны поощряют инвестиции в зарядные станции, а основная система рыночной политики завершена. Текущий европейский рынок зарядки процветает, с сотнями крупных и мелких операторов сетей зарядки (CPO) и поставщиков услуг зарядки (MSP). Однако их распределение крайне фрагментировано, и десять крупнейших CPO имеют совокупную долю рынка менее 25%.
В будущем ожидается, что больше производителей присоединятся к конкуренции, и их маржа прибыли начнет появляться. Зарубежные компании могут найти свое правильное позиционирование и использовать свои преимущества опыта для заполнения рыночных пробелов. Однако в то же время проблемы также сосуществуют с возможностями, и им необходимо сосредоточиться на вопросах торговой защиты и локализации в Европе.
С 2022 года рост новых энергетических транспортных средств в Соединенных Штатах ускорился, и ожидается, что количество транспортных средств достигнет 5 миллионов в 2023 году. Однако в целом 5 миллионов составляют менее 1,8% от общего числа легковых автомобилей в Соединенных Штатах, а их прогресс в области электромобилей отстает от показателей Европейского союза и Китая. Согласно цели пути нулевого выброса углерода, объем продаж новых энергетических транспортных средств в Соединенных Штатах должен составить более половины к 2030 году, а количество транспортных средств в Соединенных Штатах должно превысить 30 миллионов, что составит 12%.
Медленное развитие электромобилей привело к несовершенству рынка зарядки. По состоянию на конец 2023 года в США насчитывалось 160 000 общественных зарядных станций, что эквивалентно в среднем всего 3 000 на штат. Соотношение транспортных средств к стоянкам составляет почти 30:1, что намного выше среднего показателя по ЕС 13:1 и соотношения общественных зарядок к стоянкам в Китае 7,3:1. Чтобы удовлетворить спрос на зарядку для владельцев электромобилей в 2030 году, темпы роста зарядных станций в США должны увеличиться более чем в три раза в течение следующих семи лет, то есть в среднем будет добавляться не менее 50 000 зарядных станций каждый год. В частности, количество зарядных станций постоянного тока должно почти удвоиться.
На рынке зарядных станций в США существуют три основные проблемы: неравномерное распределение рынка, низкая надежность зарядных станций и неравные права на зарядку.
Во-первых, распределение зарядок по территории США крайне неравномерно. Разница между штатами с наибольшим и наименьшим количеством зарядных станций составляет 4000 раз, а разница между штатами с наибольшим и наименьшим количеством зарядных станций на душу населения составляет 15 раз. Штатами с наибольшим количеством зарядных станций являются Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Флорида и Массачусетс. Только Массачусетс и Нью-Йорк относительно хорошо соответствуют росту электромобилей. Для рынка США, где вождение является предпочтительным выбором для дальних поездок, недостаточное распределение зарядных станций ограничивает развитие электромобилей.
Во-вторых, удовлетворенность пользователей зарядок в США продолжает снижаться. Репортер Washington Post совершил необъявленный визит на 126 станций быстрой зарядки CCS (не Tesla) в Лос-Анджелесе в конце 2023 года. Наиболее заметными проблемами, с которыми пришлось столкнуться, были низкая доступность зарядных колод, серьезные проблемы с совместимостью зарядки и плохой опыт оплаты. Опрос 2023 года показал, что в среднем 20% пользователей в Соединенных Штатах сталкивались с очередями на зарядку или поврежденными зарядными колодами. Потребители могли только напрямую уйти и найти другую зарядную станцию.
Опыт общественной зарядки в Соединенных Штатах все еще далек от ожиданий пользователей и может стать одним из крупнейших рынков с худшим опытом зарядки, за исключением Франции. С ростом популярности электромобилей противоречие между растущими потребностями пользователей и обратной зарядкой станет еще более очевидным.
В-третьих, белые, богатые сообщества не имеют равного доступа к зарядной мощности, как другие сообщества. В настоящее время развитие электромобилей в Соединенных Штатах все еще находится на ранних стадиях. Судя по основным моделям продаж и новым моделям 2024 года, основными потребителями электромобилей по-прежнему являются состоятельные люди. Данные показывают, что 70% зарядных станций расположены в самых богатых округах, а 96% — в округах, где преобладают белые люди. Хотя правительство склонило политику в отношении электромобилей и зарядных станций в сторону этнических меньшинств, бедных сообществ и сельских районов, результаты пока незначительны.
Чтобы решить проблему недостаточной инфраструктуры зарядки электромобилей, в США последовательно вводятся законопроекты, инвестиционные планы и устанавливаются государственные субсидии на всех уровнях.
Министерство энергетики США и Министерство транспорта совместно выпустили «Национальные стандарты и требования к инфраструктуре электромобилей США» в феврале 2023 года, установив подробные минимальные стандарты и спецификации для программного и аппаратного обеспечения, эксплуатации, транзакций и обслуживания зарядных станций. После выполнения спецификаций зарядные станции могут иметь право на финансирование субсидий. На основании предыдущих законопроектов федеральное правительство разработало ряд планов инвестиций в зарядку, которые передаются федеральным департаментам для ежегодного распределения бюджетов правительствам штатов, а затем — местным органам власти.
В настоящее время рынок зарядных станций США все еще находится на ранней стадии расширения, новые участники все еще появляются, а стабильная модель конкуренции еще не сформирована. Рынок эксплуатации общественных сетей зарядных станций США демонстрирует как концентрированные, так и децентрализованные характеристики с длинным хвостом: статистика AFDC показывает, что по состоянию на январь 2024 года в США насчитывалось 44 оператора зарядных станций, и 67% зарядных станций принадлежат трем основным пунктам зарядки: ChargePoint, Tesla и Blink. По сравнению с CPO масштаб других CPO совершенно иной.
Выход китайской промышленной цепочки в США может решить многие проблемы, существующие на текущем рынке зарядки в США. Но, как и в случае с новыми энергетическими транспортными средствами, из-за геополитических рисков китайским компаниям сложно выйти на рынок США, если они не построят заводы в США или Мексике.
В Юго-Восточной Азии каждый третий человек владеет мотоциклом. Электрические двухколесные транспортные средства (E2W) доминируют на рынке слишком долго, но автомобильный рынок все еще находится в стадии развития.
Продвижение популяризации новых энергетических транспортных средств означает, что рынок Юго-Восточной Азии должен напрямую пропустить стадию популяризации автомобилей. В 2023 году 70% продаж электромобилей в Юго-Восточной Азии будет приходиться на Таиланд, который является ведущим рынком электромобилей в регионе. Ожидается, что к 2030 году он достигнет целевого показателя проникновения продаж электромобилей в 30%, став первой страной после Сингапура, которая вступит в стадию зрелости электромобилей.
Но в настоящее время цена на электромобили в Юго-Восточной Азии все еще намного выше, чем на бензиновые автомобили. Как заставить людей без автомобилей выбирать электромобили, когда они покупают машину в первый раз? Как способствовать одновременному развитию рынков электромобилей и зарядных станций? Проблемы, с которыми сталкиваются новые энергетические компании в Юго-Восточной Азии, гораздо серьезнее, чем на зрелых рынках.
Характеристики рынка электромобилей в странах Юго-Восточной Азии весьма различны. Их можно разделить на три категории в зависимости от зрелости автомобильного рынка и начала рынка электромобилей.
Первая категория — это зрелые автомобильные рынки Малайзии и Сингапура, где основное внимание уделяется развитию электромобилей для замены бензиновых автомобилей, а потолок продаж электромобилей очевиден; вторая категория — это тайский автомобильный рынок, который находится на поздней стадии роста, с большими продажами электромобилей и быстрым ростом, и, как ожидается, станет первой страной, кроме Сингапура, которая войдет в зрелую стадию электромобилей; третья категория — это поздно стартовавшие и мелкомасштабные рынки Индонезии, Вьетнама и Филиппин. Однако из-за их демографических дивидендов и экономического развития долгосрочный рынок электромобилей имеет огромный потенциал.
Из-за разных стадий развития электромобилей в разных странах также существуют различия в формулировке политики и целей зарядки.
В 2021 году Малайзия поставила цель построить 10 000 зарядных столбов к 2025 году. Строительство зарядных столбов в Малайзии принимает стратегию конкуренции на открытом рынке. Поскольку зарядные столбы продолжают расти, необходимо унифицировать стандарты обслуживания CPO и создать интегрированную платформу запросов для сетей зарядки.
По состоянию на январь 2024 года в Малайзии насчитывается более 2000 зарядных свай, с целевым показателем завершения 20%, из которых 20% приходится на быструю зарядку DC. Большинство этих зарядных свай сосредоточены вдоль Малаккского пролива, а на Большой Куала-Лумпур и Селангор, окружающие столицу, приходится 60% зарядных свай страны. Подобно ситуации в других странах Юго-Восточной Азии, строительство зарядных станций распределено неравномерно и в основном сконцентрировано в густонаселенных мегаполисах.
Правительство Индонезии поручило PLN Guodian построить зарядную инфраструктуру, и PLN также опубликовала целевые показатели по количеству зарядных станций и станций замены аккумуляторов, рассчитанные на 2025 и 2030 годы. Однако ход строительства отстает от цели и роста электромобилей, особенно в 2023 году. После того, как рост продаж электромобилей ускорился в 2016 году, соотношение транспортных средств к стоянкам резко возросло. Зарядная инфраструктура может стать одним из самых больших препятствий для развития электромобилей в Индонезии.
В Таиланде очень мало владельцев E4W и E2W, преобладают электромобили. Половина легковых автомобилей и 70% электромобилей страны сосредоточены в Большом Бангкоке, поэтому зарядная инфраструктура в настоящее время сосредоточена в Бангкоке и его окрестностях. По состоянию на сентябрь 2023 года в Таиланде насчитывается 8702 зарядных станций, в которых участвует более десятка CPO. Таким образом, несмотря на всплеск продаж электромобилей, соотношение транспортных средств к стоянкам по-прежнему достигает хорошего уровня 10:1.
На самом деле, Таиланд имеет разумные планы с точки зрения планировки участка, доли постоянного тока, структуры рынка и хода строительства. Его строительство зарядной станции станет сильной поддержкой популяризации электромобилей.
Автомобильный рынок Юго-Восточной Азии имеет слабую основу, а развитие электромобилей все еще находится на очень ранней стадии. Хотя в ближайшие несколько лет ожидается высокий рост, политическая среда и перспективы потребительского рынка все еще неясны, и до настоящей популярности электромобилей еще предстоит пройти долгий путь. Надо идти.
Для зарубежных компаний более перспективным направлением является обмен электроэнергией E2W.
Тенденция развития E2W в Юго-Восточной Азии улучшается. По прогнозу Bloomberg New Energy Finance, уровень проникновения в Юго-Восточной Азии достигнет 30% в 2030 году, раньше, чем электромобили войдут в стадию зрелости рынка. По сравнению с EV, Юго-Восточная Азия имеет лучшую рыночную и промышленную основу E2W, а перспективы развития E2W относительно более радужные.
Более подходящий путь для компаний, выходящих на зарубежный рынок, — стать поставщиком, а не конкурировать напрямую.
За последние два года несколько стартапов E2W по обмену электроэнергией в Индонезии получили крупные инвестиции, в том числе инвесторов с китайским прошлым. На быстрорастущем и сильно фрагментированном рынке обмена электроэнергией они действуют как «продавцы воды» с более контролируемыми рисками и более высокой доходностью. Более явно. Более того, замена электроэнергии — это отрасль с большими активами и длительным циклом возмещения затрат. В условиях тенденции глобального торгового протекционизма будущее неопределенно, и прямое участие в инвестициях и строительстве нецелесообразно.
Создать совместное предприятие с местными ведущими компаниями для создания линии по сборке оборудования для замены аккумуляторов OEM.
Сюзи
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Время публикации: 13 марта 2024 г.
