13 декабря компании, занимающиеся зарядкой электромобилей в Европе и США, начали борьбу за лучшие позиции на общедоступных станциях быстрой зарядки, и отраслевые эксперты прогнозируют, что по мере присоединения к конкуренции к ней присоединится больше крупных инвесторов, произойдет новый виток консолидации.
В настоящее время многие компании, занимающиеся зарядными устройствами для электромобилей, поддерживаются долгосрочными инвесторами, и ожидается, что в эту сферу выйдут и другие. Предстоящие запреты на автомобили с двигателями внутреннего сгорания в различных странах сделали этот сектор более привлекательным для инвесторов в инфраструктуру, таких как M&G Infracapital и шведская EQT.
Томи Ристимаки, генеральный директор финской компании Kempower, производителя зарядных устройств для электромобилей, сказал: «Если посмотреть на наших клиентов, сейчас идет настоящая борьба за землю. Тот, кто получит лучшее место, обеспечит себя электроэнергией на долгие годы. Распродажа».
Анализ агентства Reuters показывает, что в мире насчитывается более 900 компаний, занимающихся зарядкой электромобилей. По данным PitchBook, с 2012 года отрасль привлекла более 12 миллиардов долларов венчурного капитала.
Майкл Хьюз, директор по доходам и коммерции ChargePoint, заявил, что по мере того, как крупные инвесторы финансируют все больше интеграций, «рынок быстрой зарядки будет сильно отличаться от существующего». ChargePoint — один из крупнейших поставщиков оборудования и программного обеспечения для зарядки электромобилей.
Компании от Volkswagen до BP и E.ON вложили значительные средства в эту отрасль, совершив с 2017 года 85 приобретений.
Только в Великобритании насчитывается более 30 операторов быстрой зарядки. Два новых фонда, запущенных в прошлом месяце, — это Jolt, поддерживаемый BlackRock Infrastructure Fund, и Zapgo, получивший 25 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 31,4 миллиона долларов) от канадского пенсионного фонда OPtrust.
На американском рынке Tesla является крупнейшим игроком, но к ней вскоре присоединятся и другие магазины шаговой доступности и автозаправочные станции, поскольку, по прогнозам Лорена Макдональда, генерального директора исследовательской компании EVAdoption из Сан-Франциско, к 2030 году количество сетей быстрой зарядки в США увеличится. Их число вырастет с 25 в 2022 году до более чем 54.
Как правило, после достижения уровня загрузки около 15% для того, чтобы удачно расположенная зарядная станция для электромобилей стала прибыльной, требуется четыре года. Компании, производящие зарядное оборудование, жалуются на бюрократические проволочки в Европе, замедляющие развитие отрасли. Однако долгосрочные инвесторы в инфраструктуру, такие как Infracapital, владеющая норвежской компанией Recharge и имеющая инвестиции в британскую Gridserve, считают этот сектор перспективным.
Кристоф Бордес, управляющий директор Infracapital, сказал: «Выбор правильного местоположения — это, безусловно, разумный шаг, позволяющий сделать долгосрочные инвестиции в (компании, занимающиеся зарядными станциями)».
Хьюз из ChargePoint считает, что крупные игроки начнут искать новые площадки, специально предназначенные для больших комплексов с 20 или 30 устройствами быстрой зарядки, в окружении магазинов и объектов инфраструктуры. «Это гонка за пространством, но поиск, строительство и обустройство новых площадок для быстрой зарядки следующего поколения займут больше времени, чем кто-либо ожидает», — сказал он.
Конкуренция за лучшие места становится ожесточенной, владельцы площадок меняют операторов, прежде чем выбрать победителя. «Мы любим говорить, что при переговорах с владельцами площадок не бывает плохих сделок», — сказал генеральный директор Blink Charging Брендан Джонс.
Торговая марка будет другой.
Компании также борются за эксклюзивные контракты с владельцами сайтов.
Например, британская компания InstaVolt (принадлежащая EQT) заключила контракты с такими компаниями, как McDonald's (MCD.N), на строительство зарядных станций в своих заведениях. «Если вы выиграете это партнерство, оно ваше, пока вы не все испортите», — сказал генеральный директор InstaVolt Адриан Кин.
По словам Кина, благодаря «значительным финансовым ресурсам» EQT, InstaVolt планирует построить 10 000 зарядных устройств в Великобритании к 2030 году, уже имеет действующие зарядные устройства в Исландии и ведет деятельность в Испании и Португалии. Интеграция может начаться в течение следующего года или около того, добавил он. «Это потенциально может открыть возможности на рынках, где мы уже присутствуем, а также открыть для нас двери на новые рынки», — сказал Кин.
Подразделение по зарядке электромобилей энергетической компании EnBW располагает 3500 зарядными станциями в Германии, что составляет около 20% рынка. Подразделение инвестирует 200 миллионов евро (21,5 миллиарда долларов) в год, чтобы к 2030 году достичь отметки в 30 000 зарядных станций, и полагается на местный персонал для противодействия конкуренции за площадки. Подразделение также сформировало партнерские отношения с сетями зарядных станций в Австрии, Чехии и Северной Италии, сообщил вице-президент по продажам Ларс Вальх. Вальх отметил, что, хотя консолидация неизбежна, место для множества операторов все еще будет.
Норвегия, ведущий рынок электромобилей, в этом году пострадала от краткосрочного «избыточного развертывания», поскольку компании спешат построить зарядные станции, заявил генеральный директор Recharge Хакон Вист. На рынке было добавлено 2000 новых зарядных станций, в результате чего их общее количество достигло 7200, но продажи электромобилей снизились на 2,7% в этом году по состоянию на октябрь.
Компания Recharge занимает около 20% рынка в Норвегии, уступая только Tesla. «Некоторые компании обнаруживают, что они слишком малы, чтобы удовлетворять потребности клиентов, и уходят или продают свои активы», — сказал Вист. Другие же создают компании, зная, что могут приобрести другие компании или быть приобретенными.
Новый игрок на британском рынке, поддерживаемая фондом OPTrust программа Zapgo, ориентирована на недостаточно обеспеченные услугами районы на юго-западе Англии, предлагая арендодателям долю от арендной платы за аренду подходящих помещений.
Генеральный директор Стив Лейтон заявил, что компания планирует построить 4000 зарядных устройств к 2030 году, предсказав, что консолидация примерно к 2030 году «будет зависеть от финансирования».
«За эту интеграцию будут отвечать инвесторы с самыми большими финансовыми ресурсами», — сказал Лейтон, добавив, что OPTrust «обладает большими масштабами, но более крупные инфраструктурные фонды могут захотеть приобрести Zapgo в какой-то момент».
Американский рынок изменится: сети магазинов шаговой доступности, такие как Circle K и Pilot Company, а также розничный гигант Walmart будут вкладывать значительные средства в зарядные станции, заявил Макдональд из EVAdoption.
«Как и в любой отрасли, которая начинается с множества небольших стартапов, со временем к ней присоединяются более крупные компании… и они консолидируются», — сказал Макдональд. «Примерно к 2030 году товарные знаки будут совсем другими».
Сюзи
Компания «Сычуаньская зеленая наука и технология»
0086 19302815938
Дата публикации: 21 декабря 2023 г.
