13 декабря компании по зарядке электромобилей в Европе и США начали конкурировать за лучшую позицию на рынке быстрых общественных зарядных станций, и отраслевые обозреватели прогнозируют, что произойдет новый виток консолидации, поскольку к конкуренции присоединятся все больше крупных инвесторов.
Многие компании по производству зарядных устройств для электромобилей в настоящее время поддерживаются долгосрочными инвесторами, и ожидается, что в эту сферу войдут еще больше компаний. Надвигающиеся запреты на транспортные средства на ископаемом топливе в разных странах сделали сектор более привлекательным для инвесторов в инфраструктуру, таких как M&G Infracapital и шведская EQT.
Томи Ристимаки, генеральный директор финского производителя зарядных устройств для электромобилей Kempower, сказал: «Если вы посмотрите на наших клиентов, то сейчас это похоже на захват земли. Тот, кто займет лучшее место, обеспечит себя электроэнергией на долгие годы. Распродажа».
Анализ Reuters показывает, что в мире насчитывается более 900 компаний, занимающихся зарядкой электромобилей. По данным PitchBook, с 2012 года отрасль привлекла более 12 миллиардов долларов венчурного капитала.
Майкл Хьюз, директор по доходам и коммерции ChargePoint, заявил, что по мере того, как крупные инвесторы финансируют больше интеграций, «сфера быстрой зарядки будет сильно отличаться от существующей». ChargePoint — один из крупнейших поставщиков оборудования и программного обеспечения для зарядки электромобилей.
Такие компании, как Volkswagen, BP и E.ON, вложили значительные средства в отрасль: с 2017 года было совершено 85 приобретений.
Только в Великобритании насчитывается более 30 операторов быстрой зарядки. Два новых фонда, запущенных в прошлом месяце, — это Jolt, поддерживаемый BlackRock Infrastructure Fund, и Zapgo, который получил 25 миллионов фунтов стерлингов (примерно 31,4 миллиона долларов США) от канадского пенсионного фонда OPtrust.
На рынке США Tesla является крупнейшим игроком, но в борьбу вступают все больше магазинов у дома и заправочных станций, а сети быстрой зарядки в США, как ожидается, вырастут к 2030 году, по словам Лорена Макдональда, генерального директора исследовательской компании EVAdoption из Сан-Франциско. Их число увеличится с 25 в 2022 году до более чем 54.
Как только уровень использования достигает примерно 15%, обычно требуется четыре года, чтобы удачно расположенная зарядная станция для электромобилей стала прибыльной. Компании, занимающиеся зарядным оборудованием, жалуются, что бюрократическая волокита в Европе замедляет расширение. Однако долгосрочные инвесторы в инфраструктуру, такие как Infracapital, владеющая норвежской Recharge и инвестирующая в британскую Gridserve, рассматривают этот сектор как хорошую ставку.
Кристоф Бордес, управляющий директор Infracapital, сказал: «Выбор правильного местоположения — это, безусловно, разумный шаг для долгосрочных инвестиций в (компании, занимающиеся зарядкой)».
Хьюз из ChargePoint считает, что крупные игроки начнут искать новые объекты, специально построенные для крупных объектов с 20 или 30 устройствами быстрой зарядки, окруженными розничными торговцами и удобствами. «Это гонка за пространство, но поиск, строительство и обеспечение новых площадок для быстрой зарядки следующего поколения займет больше времени, чем кто-либо ожидает», — сказал он.
Конкуренция за лучшие места становится жесткой, и владельцы сайтов переключаются между операторами, прежде чем выбрать победителя. «Мы любим говорить, что не бывает плохих сделок при переговорах с владельцами сайтов», — сказал генеральный директор Blink Charging Брендан Джонс.
Товарный знак будет другим
Компании также борются за эксклюзивные контракты с владельцами участков.
Например, британская InstaVolt (принадлежит EQT) имеет контракты с такими компаниями, как McDonald's (MCD.N) на строительство зарядных станций в своих филиалах. «Если вы выиграете это партнерство, оно ваше, пока вы его не испортите», — сказал генеральный директор InstaVolt Адриан Кин.
Благодаря «глубоким финансовым ресурсам» EQT InstaVolt планирует построить 10 000 зарядных станций в Великобритании к 2030 году, имеет активные зарядные станции в Исландии и ведет операции в Испании и Португалии, сказал Кин. Интеграция может начаться в следующем году или около того, добавил он. «Это может потенциально открыть возможности на рынках, где мы находимся, но также открыть нам двери на новые рынки», — сказал Кин.
Подразделение по зарядке энергетической компании EnBW располагает 3500 зарядными станциями для электромобилей в Германии, что составляет около 20% рынка. Подразделение инвестирует 200 миллионов евро (21,5 миллиарда долларов) в год, чтобы достичь 30 000 зарядных станций к 2030 году и полагается на местный персонал, чтобы отбиваться от конкуренции за места. Подразделение также сформировало партнерства по зарядным сетям в Австрии, Чехии и северной Италии, сказал Ларс Вальх, вице-президент по продажам. Вальх сказал, что, хотя грядет консолидация, все еще будет место для нескольких операторов.
Норвегия, ведущий рынок электромобилей, в этом году пострадала от краткосрочного «чрезмерного развертывания», поскольку компании спешно строят зарядные станции, сказал генеральный директор Recharge Хакон Вист. На рынке появилось 2000 новых зарядных станций, общее число которых достигло 7200, но продажи электромобилей упали на 2,7% в этом году по октябрь.
Recharge занимает около 20% доли рынка в Норвегии, уступая только Tesla. «Некоторые компании обнаружат, что они слишком малы, чтобы соответствовать требованиям клиентов, и уйдут или продадутся», — сказал Вист. Другие будут создавать компании, зная, что они могут приобрести другие компании или быть приобретенными.
Новый игрок на рынке Великобритании, программа Zapgo, поддерживаемая OPTrust, нацелена на недостаточно обслуживаемые районы на юго-западе Англии, предлагая арендодателям часть их сборов за обеспечение хороших мест.
Генеральный директор Стив Лейтон заявил, что компания планирует построить 4000 зарядных станций к 2030 году, прогнозируя, что консолидация около 2030 года «будет полностью зависеть от финансирования».
«За эту интеграцию будут отвечать инвесторы с самыми большими кошельками», — сказал Лейтон, добавив, что OPTrust «имеет большой масштаб, но более крупные инфраструктурные фонды могут в какой-то момент захотеть приобрести Zapgo».
По словам Макдональда из EVAdoption, рынок США изменится, поскольку сети магазинов шаговой доступности, такие как Circle K и Pilot Company, а также розничный гигант Walmart будут активно инвестировать в зарядные станции.
«Как и любая отрасль, которая начинается как куча небольших стартапов, со временем к вам присоединяются более крупные компании... и они консолидируются», — сказал Макдональд. «Примерно к 2030 году товарные знаки будут совсем другими».
Сюзи
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Время публикации: 21 декабря 2023 г.
